M&A Services

ファイナンシャル・アドバイザリー

Cyanotype fasではM&Aを希望する企業に対して以下のサービスを提供します。
-M&A戦略立案
-対象企業選定
-ストラクチャー検討
-デューデリジェンスの調整
-バリュエーション
-クロージング
-PMI
ファイナンシャル・アドバイザリー業務にはM&Aの検討から実行までの知識と経験が求められます。Cyanotype fasではクライアントの利益最大化のために、M&Aの各フェーズにおけるベスト・プラクティスをご提供いたします。

デューデリジェンス

デューデリジェンス(Due Diligence)とは、M&Aや出資の対象となる会社・事業に対する調査業務です。デューデリジェンスを実施する目的は、経営統合の準備をはじめ、企業価値評価や情報収集、M&Aのリスク把握であり、デューデリジェンスの結果を元にM&Aの実行の可否や価格調整、M&A実行後の統合作業のスケジューリングを行います。
Cyanotype fasでは、単なる企業調査に留まらず、バリュエーションやPMIを見据えた立体的・総合的なデューデリジェンス業務をご提供いたします。

バリュエーション（企業価値/株式価値評価）

バリュエーションとは、企業価値/株式価値評価のことであり、評価の対象には、一般的に事業価値、企業価値、株式価値があります。
バリュエーションの手法には多様なものがありますが、大きくインカムアプローチ、マーケットアプローチ、コストアプローチに大別されます。
M&Aまたは投資案件において、相手方との価格交渉をスムーズかつ有利に進めるためには、自社と対象会社の理論的な株式価値を理解して、どこが価格交渉のポイントとなるかについて事前に把握しておくことが必要です。
Cyanotype fasでは、単なる評価書の作成だけでなく、M&Aのフェーズに応じた試算レベルのシミュレーションや交渉のための価格レンジの提供、価値に関する多様な支援を行っています。

PMI

PMIとは、Post Merger Integrationの略で、M&A後の統合プロセスを指します。PMIにおいては、組織や会計処理、人事制度などの様々な業務フローを統合する必要があります。M&Aの成否はPMIが握っていると言っても過言ではなく、M&Aによって企図した効果を最大限に発揮するにはスムーズなPMIの実行が求められます。
上場企業による未上場企業の買収案件の場合は、上場企業のグループ会社として決算開示スケジュールに間に合わせる必要があるためPMIの強力な推進が求められます。
Cyanotype fasではM＆Aのプレディールから積極的に関与してPMIサービスをご提供し、M&Aの成功を支援します。